Клеопатра — красавица-акробатка. В нее влюблен карлик Ганс, которому она предпочла силача Геркулеса. Когда Клеопатра узнаёт, что Ганс — наследник огромного состояния, она решает сначала выйти замуж ...
Стоило Бимбо и Коко отвернуться, как африканские туземцы схватили несчастную Бетти Буп. Друзьям приходится спасать пленницу, но дух африканского племени с голосом Луи Армстронга не даст им сделать ...